Poznámka

Z Dokumentace
Přejít na: navigace, hledání
Note.svg
Tento typ dokumentu lze využít jako obyčejnou poznámku, především je však určený k evidenci obchodní konverzace - do poznámek si můžete ukládat záznamy o telefonních hovorech, setkáních, mailech a jiných různých zprávách.

Položky

  • Název - označení poznámky. Libovolný jednořádkový text.
  • Popis - podrobný text poznámky.
  • Akce - přednastavený typ poznámky (poznámka, telefon, setkání, mail, zpráva). Každá akce má vlastní ikonku, která se zobrazuje v seznamech, jiným způsobem se od sebe jednotlivé akce neliší.
  • Datum - datum poznámky. Obvykle se jedná o datum telefonního hovoru, setkání, či jiné akce. Normálně se nastavuje dnešní datum.
  • Zobrazit tuto poznámku na nástěnce - zaškrtnete-li toto políčko, bude se tato poznámka zobrazovat na nástěnce.
  • Barva - zobrazuje se ve formuláři a v seznamech, slouží k barevnému rozlišení různých záznamů.

Použití

Hlavním využitím poznámek je evidence o různé komunikaci se zákazníkem. Do poznámek si můžete zaznamenávat nejen své postřehy o zákazníkovi, ale především záznamy o telefonních hovorech, emailech a setkáních. Protože ruční zaznamenávání takových informací může být obtěžující, dokáže aplikace Deko uložit jako poznámku i poštu a při spojení s mobilním telefonem můžete vytvořit poznámku automaticky i při každém telefonátu.

Vytvořit poznámku můžete několika různými způsoby:

  • Kliknutím na akci Nová poznámka (v menu, v nástrojové liště, v kontextovém menu stromu projektů a podobně).
  • Uložením poštovní zprávy z kontextového menu zprávy Uložit do poznámky.
  • Kliknutím na telefonní číslo v náhledu nebo na akci Volat u telefonního čísla.
  • Kliknutím na akci Vytvořit novou hromadnou zpráv.
  • Při spojení s mobilním telefonem vytočením telefonního čísla nebo přijetím telefonního hovoru.
  • Odhlášením adresáta z hromadných zpráv.

Pošta v poznámce

Do poznámky můžete uložit libovolnou poštovní zprávu. Poštovní zpráva se ukládá i se svým ID (najdete je na kartě Info), je tedy možné na poštovní zprávu uloženou v poznámce odpovědět, jakoby šlo o normální zprávu.

Do poznámky se ukládají všechny přílohy, první textová část se ukládá do popisu a předmět zprávy do názvu poznámky. Poznámka se připojuje k příslušnému kontaktu (tj. k firmě nebo osobě).

Při ukládání zprávy do poznámky zkontrolujte projekty, ke kterým se poznámka připojuje - normálně se poznámka připojuje ke všem projektům, ve kterých se vyskytuje osoba nebo firma odesílající zprávu.